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软件定义汽车掀起新潮流,麦肯锡教你这么应对,附PPT

发布日期:2020-09-07

全球最大汽车零部件供应商博世官宣建立“智能驾驶与控制事业部”,剑指汽车软件;德国大众率先全球布局七个软件研发中,人数要到5000人。

围绕着“软件定义汽车”,车企又掀起了新的转型升级潮,这里分享麦肯锡的一份演讲,从宏观层面如何应对软件定义汽车的全球趋势。

主要观点

1. 汽车发展围绕软件创新,2030年软件市场规模有840亿美元,年复合增长率达9%;

2. 软件改变汽车的商业模式、产品定义、研发流程、人才结构和供给关系;

3. 全局结构化方式,从十个维度进行应对;

先回答三个问题

软件定义汽车是车企的第一优先级,需要回答三个核心问题:

1. 未来汽车软件和电子构架以及技术路线如何发展?

2. 软件和硬件如何解耦?

3. 如何从硬件为中心转变为软件为中心组织和文化?

汽车软件很重要

汽车发展趋势与软件息息相关,90%创新来自于软件。

网联化:三方软件集成,OTA快速更新,数据处理,云;

电动化:整车能耗优化和续航里程计算;

自动驾驶:机器学习,操作系统,算力、通讯、可靠性需求提升;

充电设施:充换电相关软件服务;

Mobility:APP化,汽车共享,自动驾驶出租车,个性化驾车服务。

汽车软件代码数量16年已经超过1.5亿条,现在接近2亿条,而车企因为软件召回层出不穷。

另外,收集的数据越来越多,OTA更新,APP化、数据安全,功能整合,将会逐步影响未来两到三代汽车的软件和电子电气构架。

市场方面,预计2030年与汽车软件和电子构架相关领域,全球销售额4690亿美元,年均复合增长率7%,包括软件9%,集成/验证服务10%,控制器5%,传感器8%,功率电子器件/动力电池15%,其他零件3%。

而中国市场,市场容量1610亿美元,占比34%,全球最大。

针对于汽车软件,2030年全球市场为840亿美元,年复合增长率9%。

包括动力总成和底盘1%,整车能量管理10%,自动驾驶11%,娱乐/互联/安全9%,操作系统/中间软件11%。

软件改变了什么?

1. 商业模式:从“单纯卖车”到“卖车和服务”的改变;

2. 产品定义:从"关注汽车性能(动力/设计/能耗)"到"客户为中心驾乘体验(自动驾驶/互动/联网体验)"的改变;

3. 研发流程:从"软硬件集成开发"到“软件/硬件解耦单独开发”的改变;

4. 人才结构:从“硬件工程师为主”到“懂汽车软件人才”的改变;

5. 供给关系:从“主机厂/一级供应商/二级供应商的线性关系”到“主机厂/供应商的网状关系”的改变。

十大维度,三大方面进行应对

针对于软件定义汽车的大方向,采用从上到下结构化的方法:

1. 战略上,通过软件实现什么愿景,能为客户带来什么样的价值,如何和自身业务联系起来;

2. 需要开发什么软件,如何开发/在哪开发/和谁开发,需要哪些资源(人才/组织),如何制定采购策略和能力;

3. 相关商业模型是什么,如何定价策略,如何进入市场。

另外,还需要考虑五代电子构架的变化,OTA如何管理升级,协调软硬件研发更新周期不同,汽车如何上市,如何处理软件召回等。

参考文献:“软件定义汽车的全球发展趋势”,彭波,麦肯锡



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