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特斯拉远景规划及中国供应链的机遇(119页PPT)

发布日期:2020-05-10

020-02-26 · 一地基毛

  概述

  特斯拉的故事,就是一个硅谷小子大战底特律巨头的故事,特斯拉最初的创业团队主要来自硅谷,用IT理念来造汽车,而不是以底特律为代表的传统汽车厂商思路。如果评价2019年谁是汽车行业的赢家,相信非特斯拉莫属。Tesla已成为全球新能源汽车****,超越美国传统三大汽车集团,成为仅次于丰田的全球市值第二大车企,其市值是美国通用和福特两大汽车集团的总和。

  这是一家有着远大理想的企业,这是一家有着无限创新精神的企业,Tesla已成为全球新能源汽车的图腾。

  

  2003年,一群工程师创立了 Tesla。今天,特斯拉不仅制造纯电动汽车, 还可以生产能够无限扩容的清洁能源收集及储存产品。特斯拉在先进电池技术和电动动力总成处于全球****地位。

  特斯拉愿景——加速世界向可持续能源的转变。特斯拉的CEO埃隆·马斯克非常诚实地说:“我不是为了颠覆而颠覆,我是为了人类有更美好的生活。”美好的生活,远大的理想到产业化是巨大的鸿沟。特斯拉创新力源自对事物本质的理解和对创造美好生活的追求。

  今天,人们普遍认为,特斯拉的目标是:直面、击败燃油汽车。

  

  下面,我们就来深入学习这一篇关于特斯拉的**级精美报告,让你完全地、透彻地了解特斯拉Tesla的前世今生和未来发展规划。完整的报告共119页,本文只能节选其中部分和大家分享。

  本报告共分四大章节:

  PART A:特斯拉——全球新能源汽车的图腾

  PART B:特斯拉的营销模式和市场表现

  PARTC:特斯拉发展战略和远景规划

  PART D:2020中国供应链的机遇

  

  PART A:全球新能源汽车的图腾

  

  特斯拉愿景——加速世界向可持续能源的转变。为了打造可持续发展的完整能源系统,除了电动汽车,特斯拉还设计了由Powerwall、Powerpack和SolarRoof 等组成的独特的能源解决方案,使居民、企业和公共事业单位能够管理环保能源发电、存储和消耗。

  

  特斯拉市值是美国两大汽车巨头通用与福特市值之和,为美国最有价值车企。这个意义非凡,代表着造车新势力在老牌汽车强国——美国将传统车企打得晕头转向。

  

  特斯拉的创始人埃隆·马斯克(ElonMusk),现任汽车公司特斯拉**执行官、太空探索技术公司(SpaceX)CEO兼CTO、光伏发电企业太阳城公司( Solar City)董事会主席。其中太空控索公司是****家民营火箭发射公司,也是向国际空间站运送物资的第一家民营企业。马斯克表示他所做的事情都是为了解决影响人类生存的问题:能源问题和移民外太空问题。马斯克表示“我认为,地球面临的最大问题是可持续能源,也就是如何用可持续的方式,生产和消费能源。而另一个可能影响人类生存的大问题,是如何移居到其他星球。”

  

  埃隆·马斯克被称为“硅谷钢铁侠”,是一位和乔布斯一样偏执的人,更是一位疯子和狂人。

  火星移民计划—SpaceX:2002年马斯克成立了太空探索技术公司SpaceX,在马斯克主导下,SpaceX制造出第一枚火箭猎鹰1号,成为首家成功对接国际空间站的私人公司,未来计划走向消费者业务领域。

  在最近的10年里,马斯克还成立过两家公司来实现自己的设想:一家是Neuralink,专门开发脑机接口,以期将人类的大脑与人工智能结合起来;还有一家是隧道挖掘公司BoringCompany,来开展超级高铁项目,以缓解交通拥堵。

  那么问题来了,中国为什么要引入特斯拉?引入特斯拉会不会摧毁中国自主新能源汽车产业?

  我们认为引入特斯拉确实是一个高招,特斯拉的引入会产生鲶鱼效应,刺激中国新能源汽车产业的发展。首先是治一治浑水摸鱼的靠补贴生存的新能源企业,也治一治浑水摸鱼的燃油车。其次特斯拉定位中高端,全球公认**创新意识的企业,可以弥补中国新能源车企创新不足,同时又为中国新能源车企发展留下空间。第三中国也没有放弃中高端,蔚来、理想等可以与特斯拉良性竞争。

  

  回顾其发展历程,我们发现特斯拉是典型的行业趋势**者,在电动车产业链尚未成型的年代,凭借出色且大胆的技术集成思路,为汽车行业带来时代性变革。在新能源汽车行业重归景气发展通道后,特斯拉将继续领跑全球汽车电动化浪潮。

  

  2019年1月7日,特斯拉上海工厂奠基仪式在上海临港举行,十个月不到建设完成并全面验收通过。验收通过后一个月Model 3在上海工厂开始生产,两个月后国产版Model 3正式下线交付。

  再一次,让世界见证中国速度。

  

  但上帝也没有总是眷顾特斯拉,曾经,特斯拉也走到了破产的边缘。

  2017~2018可以说是厄运连连——甚至一度流出破产的传闻。马斯克在2018年的愚人节当天宣布,特斯拉已经“完全地、彻底地破产了”,并配了一张搞怪图。

  

  挺过长跑中途的极点后,特斯拉显得后劲十足——让做空机构折戟。

  然而特斯拉在2019年终于走出阴霾,一飞冲天,让做空机构损失惨重。有趣的是,2018年的特斯拉与如今的特斯拉是同一家公司,商业模式与14年前的计划如出一辙,可股价却是天壤之别。

  

  特斯拉主要车型接力布局

  特斯拉从超级电动跑车Roadser起步,马上成为美国社会名流和好莱坞明星梦想的坐骑,一时圈粉无数。接下来的Model S/X、Model 3更是一飞冲天,让特斯拉登上全球新能源汽车第一的宝座。

  

  而特斯拉的车型市场定位也非常清晰,从超级豪华电动跑车到轿车和SUV,再到比肩福特猛禽的皮卡Cybertruck,无不显出特斯拉战略思维和强烈的企图心。相比国内一些车企混乱的车型定位,让人感慨。

  

  特斯拉的核心竞争力,我们总结出以下五点:**的新能源技术、激进的自动驾驶方案、纯正的新能源品牌、较高的车型保值率和优异的成本控制。

  

  2014年,松下联合特斯拉投建超级电池工厂,成为特斯拉**电池供应商。特斯拉使用的是圆柱形三元电池,Model S&Model X 使用18650型号,Model 3使用21700型号。以Model S为例,特斯拉将7104个18650型电池单体,分为16组电池组,每组电池组由444 节组成,电池组之间串联,电池组内部每74节电池一组进行并联,每个电池组有6组这样的并联组。特斯拉电控技术也****,在其全球公开发布的249项专利中,电池技术专利共有104项, 约占总与利数量的42%,其中大部分为电控技术方面专利。这让它在MPGE电耗值上表现出色,得以在有限电池储能条件下,释放出最大续航里程,更让特斯拉电动机跻身欧洲2018年度十佳发动机评选榜单。

  

  根据UBS数据,目前特斯拉锂电池成本达到行业最低水平,低至111美元/KWh,宁德时代(CATL)成本为152美元/KWh。

  

  特斯拉的BMS全球**,2008-2015年间的核心知识产权大多与BMS相当,每个电池模块两端设置有电池监控面板,用以监控电池模块内部电压。BMS的功能是保证电池组工作在安全区间内,根据环境温度、电池状态及车辆需求等决定电池的充放电功率。因为电池组中每一节电芯过充或过放都会导致电池组故障,BMS需要监测每个并联组电压,控制每个电池组的电压、电流和温度,以维持平衡,缓解电池组整体衰减。特斯拉特殊的充电枪配合BMS系统,可以实现快速充电。Model3使用V3超级充电桩5分钟所充电量可行驶120 公里,等效于高达每小时1600公里的充电速率。

  

  特斯拉的Model 3采用了车辆集中式的电子电气架构,整个EEA(电子电气架构)分为三大部分:CCM(中央计算模块)、BCM LH(左车身控制模块)、BCM RH(右车身控制模块)。中央计算模块(CCM)整合了驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统(IVI)两大域,以及外部连接和车内通信系统域功能 ;左车身控 制模块 (BCM_LH) 和右车身控制模块 (BCM_RH) 分别负责剩下的车身与便利系统 (Body&Convenience)、底盘与安全系统(chassis and safety)和部分动力系统(powertrain)的功能。在传统汽车的分布式EEA架构下,造成较大冗余,而且整车企业没有权限去维护和更新ECU,一级供应商的研发周期通常为2-3年,软件更新较慢极大影响用户体验。

  

  特斯拉V3超级充电桩目前全球充电效率**。**一代V3超级充电桩,5分钟所充电量可行驶 75英里(约合120公里),等效于高达每小时1000英里(约合1600公里)的充电速率。特斯拉目前在全球有1400多座超级充电站,超过12000个超级充电桩。

  

  传统车企部分实现软件OTA,但TSL是固件的**者。

  特斯拉自2012年开始投入使用OTA进行系统升级,并率先在固件上应用OTA技术。比亚迪、宝马也在2018年投入使用DiLink、 iDrive系统。但从目前版本更新上,只有特斯拉可以实现动力系统领域、底盘域的OTA更新。

  

  特斯拉是自动驾驶方面最为激进的汽车厂商。特斯拉拥有实现完全自动驾驶所需的硬件,特斯拉相比于传统汽车制造厂商更为激进, 特斯拉将跳过L3,直接朝着 L4 以上的全自动驾驶进发。特斯拉拥有一只庞大的自动驾驶测试队伍(包括已经售卖的和特斯拉自由的自动驾驶测试车队),无论是否开启自动驾驶模式,特斯拉都会以影子模式进行数据采集。其他自动驾驶科技厂商仅拥有模拟测试数据。特斯拉真实路况驾驶数据远远超出其他厂商。

  

  

  

  PART B 特斯拉的营销模式和市场表现

  

  特斯拉的营销不同于其他汽车企业,即使在新能源汽车领域也****。

  

  特斯拉直营模式的优点很多:从经销商角度考虑,电动车不同于燃油车靠推销配件、装饰及售后服务赚钱,经销商模式在特斯拉体系并不赚钱。从特斯拉角度考虑,直营可以管控服务质量,最核心的是能及时掌握用户数据。从消费者角度考虑,压缩经销环节的利润,降低用户购买成本;且直营模式让价格更加透明。

  与苹果公司的直营模式类似,特斯拉采取“线上官网订车 + 线下直营中心”的销售模式代替4S店。

  

  汽车智能化增强特斯拉品牌力,也使得特斯拉的客户体验与其他车企拉开了距离。

  

  V3充电桩进一步解决用户充电焦虑

  

  2019年特斯拉同比2018年销量大涨50%,卖了36.75万辆。

  

  特斯拉:汽车行业的苹果

  现在,越来越多的人将特斯拉称为汽车界的苹果。这是因为特斯拉与苹果作为全球**的科技企业,相似度较强。

  

  苹果和特斯拉都坚持“兵贵精,不贵多”。

  

  审美可以引发个人的积极态度,会让用户对产品产生忠诚度,在这方面苹果和特斯拉推崇极简的设计理念和产品美学。苹果和特斯拉均坚持主打头部爆款,坚持极简主义。

  

  PART C:特斯拉的发展战略和远景规划

  

  特斯拉以“汽车”与“能源”为主线构造其商业版图,两线相辅相成,推动特斯拉实现其“加速世界向可持续能源的转变”的企业使命。特斯拉的能源业务与汽车业务并驾齐驱,分两阶段实现:

  

  2006年,当马斯克刚准备进入电动汽车行业时,他简单制订了一个“4步走”的商业计划:

  

  特斯拉目前已经成功现实了“前三步”战略。

  

  与绝大多数整车厂(从廉价产品起步,通过品质和口碑的沉淀进入豪华车市场)的发展策略不同,特斯拉自上而下,先做高端品牌,再做销量。

  

  从小众走向普及,产品谱系趋于完善

  

  能源在特斯拉的战略里是与电动汽车板块并驾齐驱的业务板块,也是特斯拉实现其公司愿景的最为重要的一环。特斯拉提供一站式闭环可持续能源解决方案:

  

  特斯拉垂直整合能源解决方案集合了能源采集发电、能源储存和能源使用三个过程,已在 18个国家推广应用,2016、2017年入选世界互联网**科技成果。2018年,特斯拉能源业务收入占总收入的7.25%,毛利率12.24%。马斯克曾表示,汽车业务确实体量更大,但能源业务增速远远超过汽车,达到约300%/ 年的增幅,能源业务终将达到与汽车相当的规模。

  

  Powerwall 是一款可扩展使用的家用电池,主要安装于居民住宅中用于存储能量, 售价约 3000-3500 美元。

  

  Powerpack系统是一个完全集成的能量存储解决方案,能够实现商业与公用事业场 景中的易控、安全、稳定用电。

  

  Megapack是新型巨型电池,通过串联设备可以构造储能量超过 1GWh 的超级储能设备,专门用于大型公用事业规模项目。

  

  Solar Roof是光伏发电屋顶瓦片,由钢化玻璃内部镶嵌光伏电池制成,与传统光伏发电屋顶相比,具有多种优势。特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗,****保障屋顶颜色一致性与造型美观度。

  

  Model Y标志着特斯拉“SEXY”产品矩阵组建完成

  

  

  

  

  

  2019年11月宣布德国柏林建设4号超级工厂,计划在全球共建设10 ~12座超级工厂。目前全球共六家工厂,布局美国3座、中国1座、欧洲2座。

  

  特斯拉超级工厂介绍——超级电池工厂

  

  特斯拉超级工厂介绍——超级光伏工厂

  

  电动汽车超级工厂

  

  

  特斯拉产能规划:2021年有效产能预计超过百万。公司2019Q3财报公布当前产能美国合计产能44万辆(35万Model 3和9万Model X/S),中国工厂一期产能达到15万辆。预计2020年底中国工厂Model3达到30万辆,且中国、美国Model Y同步量产,2020年底预计均达到10万辆,因此2020年底特斯拉总产能接近100万辆,2021年底随着欧洲新产能落地,年底预计接近200万辆产能。

  

  PART 4:2020中国供应链的机遇

  

  目前,特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右。计划到2020年7月提升至70%~80%,国产化后国内供应链将深度收益。

  

  特斯拉三电供应链和成本分析

  

  2019年E~2023年E特斯拉供应链市场空间预测

  我们采用2019年四季度平均单车成本,假设往后四年平均每年降低8%左右。随着未来产能的提升,特斯拉供应链市场超过百亿美元。其中,三电供应链市场规模占比最大。预计2020/21年特斯拉三电供应链市场规模达130/199亿美元左右。

  

  特斯拉国产化核心供应商

  

  特斯拉潜在中国供应企业

  

  特斯拉供应链:单车价值及份额梳理

  

  特斯拉供应链:重点标的利润弹性测算

  

  (END)


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